Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем и тихим нравом. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Её сестры и мачеха, благодаря неожиданной удаче, также оказались при дворе. Однако вместо благодарности их охватила зависть. Они мечтали о большей власти и начали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. В новом письме Аннушка и младенец представали перед Салтаном в ложном, тёмном свете. Царь, получив вести, пришёл в ярость, но велел дожидаться его возвращения для разбирательства.
Этот ответ также не дошёл по назначению. Злоумышленницы снова подменили послание, отдав жестокий приказ. Ничего не подозревавшую царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
